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CRM + ERP:如何构建团队实际使用的系统

  • 日期:2019年12月27日 17:39:09     作者:admin   来源:深圳市鑫北斗软件开发有限公司

您已经确定需要集成CRM和ERP系统,但是您担心团队会不同意。我们有一些想法,我们认为这些想法可以减轻您的恐惧,并帮助您说服团队这是正确的做法。 

我们将返回一个分为两部分的系列文章中的第二篇,内容涉及集成CRM和ERP系统的重要性,以及如何正确地引导整个团队实际使用新解决方案。

今天,我们将简要探讨集成CRM和ERP的原因,我们将提供一些有关建立员工认可的最佳方法的建议。

CRM和ERP集成的组织支持

如您所知,CRM代表“客户关系管理”。这是您和您的业务如何监控和指导客户的旅程的方式,无论它们属于当前客户还是潜在客户。

根据一些因素,包括预算和技术知识,您可能正在使用简单的CRM应用程序,甚至是基于纸张的手动系统。如果是这样,是时候考虑升级到现代解决方案了。它可以帮助您跟踪客户从线索到交易到售后支持的历程,通过自动化任务和简化工作流程来帮助您提高效率和洞察力。

而且,重要的是您选择的CRM必须与云ERP系统无缝连接。原因如下:

  1. 您将在公司范围内访问实时数据
  2. 改进的报价和订单管理可节省时间
  3. 您将合并信息以提高可见性和预测

所有伟大的理由。但是,无论升级到集成的CRM和ERP解决方案有多有意义,如果您的团队不愿学习和使用它,那又有什么意义呢?因此,组织的支持是必不可少的。

组织的支持(或缺乏)可以使您的ERP实施成败。如果员工拒绝使用新系统或只半心半意地使用它,您的公司将无法从自动化业务管理流程中获得收益。

内容与ERP实施以及 CRM和ERP APP的集成有关。那么,如何解决员工的担忧并建立他们认可的系统?

我们为您提供一些想法。

整个团队的CRM和ERP解决方案

专家认为,确保从传统的,脱节的CRM和ERP方法到现代,集成解决方案的平稳过渡归结为一件事:通信。

在执行此操作之前,请确保让您的团队知道集成CRM和ERP系统的计划。他们会很高兴您没有让他们感到惊讶。他们还将有时间考虑收益并针对他们希望集成的外观制定想法。

成功采用技术的另一个重要因素,那就是领导层的认同。没有它,您甚至不必说服员工相信该技术的可行性,因为您将没有领导团队提供的东西,包括财务支持,冠军,人力和员工支持。

客户想要实施任何CRM时需要重点关注的第一件事就是执行人员的支持。我们发现,当您找到执行人员的支持时,实施项目的成功率就会更高。

一旦您清楚地传达了执行团队已参与CRM和ERP集成以及与此决策相关的许多好处的事实,以下步骤将有助于使实施成为每个团队的成功经验会员:

1.在购买CRM解决方案之前和实施之前,了解您的销售流程是什么样的

根据您所提供的行业,客户和产品的类型,您的销售方法将有所不同。定义您的销售流程,并使您的CRM解决方案与该流程匹配。确保您选择的任何解决方案都是可定制的和可定制的,以便提供所需的灵活性。

我总是建议您考虑一下您的公司,不仅要像现在这样,而且还需要两年,三年,五年的时间,并根据您希望吸引的人口和前景信息做出决定。

请考虑一下您的系统是否允许您的工作流与财务部门等所有部门无缝集成。请注意财务团队将如何与您的客户群互动,并按照您希望的方式设计系统。

2.不要“大爆炸”您的实现

我参与其中的一些最成功的实施方案是,当客户未采用“大爆炸”方法进行实施时,与客户一起在该领域看到的。相反,请您的销售团队在系统中输入少量信息。然后给他们一点点信息,他们可以从中获取信息。随着他们习惯于使用该系统并投入越来越多的信息,他们将了解他们可以从中获得的所有信息以及可以从中获得的有关客户的所有信息。

3.提供适当的培训并提供反馈的机会

您将要提供适当的培训,解释他们将脱离新的CRM和ERP系统是什么,而且不要期望他们会完全改变他们的销售流程,而无法获得反馈。每当有新事物出现时,大多数人都很难采用它。这是所有团队之间的共同努力,因此您可以更轻松地共享信息,这对整个组织来说都是双赢的。


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